O que são índices?

Índices do Mercado de Ações Explicados

Os índices são instrumentos financeiros concebidos para acompanhar o desempenho geral dos preços de um conjunto de ações. Um índice utiliza uma medida estatística de variação para refletir eficazmente o desempenho geral das ações definidas.

Os índices podem ser excelentes para negociação, pois oferecem exposição a movimentos amplos do mercado e diversificação inerente para reduzir os riscos.

Por exemplo, o S&P 500 é um índice amplamente conhecido e popular. Ele é projetado para rastrear o desempenho de 500 das maiores empresas listadas publicamente nas bolsas de valores dos EUA. Se o preço do S&P 500 subir, indica claramente que o mercado de ações em geral está otimista (com tendência de alta), ao passo que um preço em queda indica que o mercado em geral está pessimista (com tendência de baixa).

Os índices atuam como referências (benchmarks) do desempenho do mercado de ações em diferentes regiões, setores ou qualquer nicho relevante, dependendo da sua composição. Eles são amados por traders que buscam simplicidade ao tomar uma posição geral nos mercados sem precisar gerenciar muitas posições individuais.

Por exemplo, se você está bullish (otimista) em relação ao mercado do Reino Unido, pode simplesmente comprar um dos seus principais índices, tais como o FTSE 100. Além da simplicidade, os índices também possuem outros benefícios, tais como: Diversificação eficiente, Ampla exposição ao mercado, Ação de preço suave e Alta liquidez.

• Diversificação eficiente
• Ampla exposição ao mercado
• Movimentação de preços estável
• Alta liquidez

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Como os Índices são compilados?

Um índice é definido por seus componentes ou, antes, pelas ações que o compõem. Os índices podem ser amplos e conter um grande leque de ações de uma indústria ou podem ser específicos de um determinado nicho. Os diferentes tipos de índices incluem:

• Índices Globais

  Índices do mercado de ações global são compostos de ações de todo o mundo. Um exemplo é o Dow Jones Global Titans 50, que rastreia 50 entre as maiores e mais negociadas ações na NYSE, ASE, Nasdaq, Euronext, LSE e Bolsa de Tóquio.

• Índices Regionais

  Índices regionais são compostos por ações de regiões específicas, tais como América do Sul, Europa ou Ásia. Um exemplo é o Euro STOXX 50, que mede o desempenho de 50 ações de 11 países da zona do euro.

• Índices Nacionais

  Índices nacionais são compostos por ações de um único país. Um exemplo é o MSCI Brazil, que rastreia o desempenho geral de 55 das maiores ações listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA).

• Índices Setoriais

  Estes índices rastreiam o desempenho de determinadas ações de uma indústria ou setor específicos. Alguns dos principais setores incluem: Energía, Tecnología, Financeiro, Indústria e Saúde.

  Os setores podem ser tão amplos quanto saúde ou nichos como biotecnologia. Um exemplo é o Global Cannabis Giants Index (índice BGCANG), que foi desenvolvido para rastrear o desempenho das ações das 20 maiores empresas listadas que estão expostas à indústria da canábis.
  
  Os índices do mercado de ações são muito populares, embora as ações não sejam os únicos ativos financeiros que podem ser indexados.
  
  Também existem índices disponíveis para ativos como: REITs (Real Estate Investment Trusts), títulos, commodities, fundos de hedge e muito mais…
  
  A ideia dos índices é fornecer ao trader uma exposição global a determinados segmentos amplos ou estreitos de uma economia ou mercado.

Como os Índices são calculados?

Os índices são compilados de maneira a fornecer liquidez, fácil replicabilidade e máxima exposição aos mercados. Há sempre critérios estabelecidos para determinar a inclusão ou exclusão de ações, bem como seu peso em um índice. O peso se refere a quanto uma ação específica contribui para o índice geral.

Na maioria dos casos, haverá também rebalanceamentos periódicos para garantir que um índice permaneça fiel aos seus objetivos. Poderá haver também um divisor ou multiplicador matemático especial aplicado para garantir que certos objetivos de investimento de um índice sejam alcançados.

O preço de um índice depende de seus componentes. Existem geralmente 2 métodos para determinar o peso das ações nos índices:

Capitalização de Mercado

Um índice ponderado pela capitalização de mercado é projetado de maneira a dar maior peso para ações que tenham maior capitalização de mercado. Por exemplo, a ação A, com uma capitalização de mercado de US$ 10 bilhões, terá um peso maior em um índice em comparação com a ação B, a qual tem uma capitalização de mercado de US$ 3 bilhões.

A maioria dos principais índices é compilada dessa maneira. Porém, pode haver algumas variações, tais como índices que consideram todas as ações pendentes listadas no mercado (índices de capitalização de mercado de flutuação livre), bem como índices do mercado completo, que consideram tanto ações ativas quanto inativas. Exemplos de índices ponderados pela capitalização incluem o S&P 500, o TSX Index e o CAC40.

Preço

Um índice ponderado por preço é projetado de tal forma que as ações com preços mais altos têm um peso maior do que ações com preços mais baixos, independentemente da capitalização de mercado. Um exemplo famoso de índice ponderado por preço é o DJIA (Dow Jones Industrial Average).

Existem também outros métodos usados para compilar índices, tais como:

• Pesos iguais

  Um índice de pesos iguais atribui o mesmo peso para todos os componentes das ações. Nesse caso, se um índice tem 10 componentes, então cada ação tem um peso de 10%.

• Peso fundamental

  um índice com peso fundamental atribui pesos maiores aos componentes que possuem melhores fundamentos. Por exemplo, uma ação pode ter um peso maior em um índice com peso fundamental se ela possuir melhores métricas de desempenho, tais como relação preço-lucro, fator de lucro e pagamento de dividendos.

O Que é Negociação de Índices?

Negociação de índices é simplesmente a compra e venda de vários índices. Os traders especulam se um índice irá subir ou descer e tomam uma posição. Quando compra um índice, você está exposto ao desempenho geral dos seus componentes sem de fato comprar as ações individualmente.

Tradicionalmente, os índices têm sido vendidos como veículos de investimento passivo e têm sido negociados usando diversos instrumentos, tais como Fundos de Índice e ETFs.

• Fundos de Índice

  nvestimentos agrupados que são projetados para rastrear o desempenho de um índice em particular. Eles têm um gestor de fundo cuja única responsabilidade é garantir que o índice seja rastreado de forma eficiente para otimizar o retorno. A maioria dos fundos de índice tende a ter um requisito mínimo de investimento mais alto, possuindo também taxas de gerenciamento.

• ETFs (Electronically Traded Funds)

  são semelhantes aos Fundos de Índice porque também são investimentos agrupados que rastreiam o desempenho de um índice. Contudo, os ETFs estão disponíveis nas bolsas de valores e podem ser negociados tal como as ações. Em essência, você pode simplesmente comprar uma unidade de um ETF e ganhar exposição a todos os seus componentes. A maior diferença entre os ETFs e os Fundos de Índice é que os primeiros podem ser comprados e vendidos ao longo do dia (assim como as ações), enquanto os segundos só podem ser negociados usando preços estabelecidos ao final de um dia de negociação.

CFDs de Índice

Os índices também estão disponíveis para negociação como CFDs. Os CFDs (Contracts for Difference , ou "Contratos por Diferença" em português) são derivativos financeiros (produtos) que permitem que os traders especulem sobre o preço de um ativo subjacente sem tomar posse dele.

Um trader simplesmente especula sobre o preço de um índice comprando ou vendendo e pode obter lucros negociando tanto preços em alta quanto em baixa. Os CFDs também são produtos alavancados, o que significa que os traders podem aumentar significativamente sua exposição nos mercados mesmo com pequenas quantias de capital.

A AvaTrade oferece uma ampla variedade de CFDs de Índice, cobrindo muitos dos principais países, mercados e setores. Alguns dos Índices mais populares na AvaTrade incluem: US500, US Tech 100, CAC 40, DAX 30, UK100, Nikkei 225, China A50, Cannabis Index e muitos outros…

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O que influencia os preços dos índices?

Os preços dos índices são determinados pelas variações de preço de seus componentes. Isso significa que existe uma forte correlação entre o desempenho do índice e os preços das principais ações que o compõem. Alguns dos fatores que podem influenciar os preços dos índices incluem:

• Sentimento geral do mercado

  A estrutura dos índices permite que eles sirvam como referências para o mercado de ações. Por serem compostos por diversas ações, tendem a refletir o sentimento geral do mercado. Se o mercado estiver geralmente otimista, o índice subjacente tenderá a apresentar alta nos preços e vice-versa. Alguns dos fatores que podem influenciar o sentimento do mercado incluem fatores econômicos, como salários e inflação, notícias de empresas, anúncios de bancos centrais e taxas de juros.

• Notícias da empresa

  Notícias sobre empresas com peso significativo em um índice podem influenciar a direção geral de seus preços. Algumas das notícias corporativas de maior impacto incluem: relatórios de resultados, previsões e alertas de lucros, fusões e aquisições e mudanças na gestão.

• Rebalanceamento de índices

  A maioria dos índices é rebalanceada periodicamente. Esse rebalanceamento pode incluir a inclusão de novas empresas no índice, enquanto outras são excluídas. Também pode envolver o aumento ou a diminuição da ponderação de componentes específicos dentro do índice. O período entre o anúncio prévio e a data efetiva do rebalanceamento, bem como o período posterior ao rebalanceamento, pode ser bastante volátil para os preços dos índices, dependendo dos eventos esperados.

• Desempenho do Setor

  O desempenho de um setor pode influenciar o desempenho geral de um índice. Por exemplo, o setor de Tecnologia tem uma ponderação de cerca de 27% no S&P 500. Se o setor enfrentar condições econômicas adversas e os preços das ações de tecnologia caírem acentuadamente, isso também provocará perdas de preço no S&P 500.

• Preços das commodities

  As commodities sustentam as atividades econômicas de diversas empresas. Muitos índices também incluem ações de empresas do setor de commodities. Por exemplo, o índice FTSE 100 do Reino Unido tem cerca de 13% de sua ponderação em empresas do setor de energia. Portanto, as variações no mercado de commodities podem influenciar o preço geral do índice.Leia o guia completo para entender o que influencia os preços das commodities.

• Eventos Políticos

  Como indicadores gerais, os índices são vulneráveis ​​a grandes eventos políticos, como eleições, guerras comerciais ou conflitos entre países. Por exemplo, o Brexit, no Reino Unido, desencadeou volatilidade no mercado de índices britânico.

O Que Movimenta os Preços dos Índices?

• Fácil Diversificação

  Os índices proporcionam uma maneira rápida de diversificar o seu portfólio. Por exemplo, ao negociar o índice S&P 500, você está efetivamente exposto às ações de diversas empresas de ponta, tais como Apple, Amazon, Tesla, Meta, Visa etc. Você não precisa comprar diversas ações individuais para obter exposição ao seu desempenho.

• Exposição Ampla e Direcionada nos Mercados

  Os índices permitem que os traders obtenham o tipo de exposição que eles desejarem nos mercados. Por exemplo, você pode negociar um índice nacional, como o ASX200, para obter exposição às economias da Austrália e da Ásia. Por outro lado, você pode comprar um índice de nicho menor, como índices de commodities, para obter exposição aos mercados de petróleo e ouro.

• Tendências de Preço Claras

  Os índices tendem a ter comportamentos de preço suaves e previsíveis. Geralmente não há risco de mudanças de preço bruscas e repentinas por causa da quantidade de ações que impactam o preço geral.

• Alta Liquidez

  Os índices são instrumentos financeiros altamente líquidos, graças à oferta e à procura consistentes. Essa liquidez garante que eles possam ser negociados ativamente durante todas as sessões de negociação relevantes, com baixos spreads e preços transparentes.

• Vasta Cobertura no Noticiário

  Pelo fato dos índices servirem de benchmarks, eles estão entre os instrumentos financeiros mais amplamente cobertos pelo noticiário. Geralmente é muito fácil encontrar informações sobre qualquer um dos principais índices.

  Leia mais sobre estratégias de negociação de notícias aqui.

• Benchmarking

  Os traders também podem usar os índices para outros propósitos, tais como: calibrar o sentimento do mercado, analisar a confiança do investidor e avaliar a relação risco-recompensa de um setor ou indústria. Alguns traders usam os índices para modelar seus próprios portfólios pessoais e fazer um benchmark do desempenho de ações em seus respectivos setores.

Por que negociar índices com a AvaTrade?

• Regulamentação Global

  A AvaTrade é licenciada e regulamentada em muitas das principais jurisdições ao redor do mundo. Isso significa que você pode negociar com toda a paz de espírito, sabendo que está negociando com uma corretora respeitável e regulamentada.

• Múltiplas Plataformas de Negociação

  Aproveite a flexibilidade de negociar índices com diversas das nossas plataformas convenientes, incluindo MT4, MT5, WebTrader e AvaTradeGO.

• CFD Trading

  Negocie CFDs de Índice e tire proveito da alavancagem de até 400:1. Com CFDs de Índice, você pode capitalizar nos mercados tanto em alta quanto em queda.

• Recursos Educacionais Abrangentes

  Nosso Centro de Educação oferece diversos recursos educacionais para ajudá-lo a desenvolver e aprimorar sua educação e habilidade para a negociação de índices. Você também pode aprender sobre as características dos diferentes índices e as melhores estratégias para negociá-los.

• Condições de Negociação Favoráveis

  Negocie os seus índices preferidos com preços transparentes, baixos spreads e rápida execução a todo momento.

• Recursos e Ferramentas Práticas de Negociação

  Utilize os recursos úteis da AvaTrade, como o Trading Central, para identificar mais oportunidades nos mercados, além do AvaProtect, para reduzir a exposição a riscos.

  Excelente Serviço ao Cliente

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