Como negociar índices?

Índices fornecem uma maneira única de obter exposição aos mercados financeiros globais. Assumindo que você já sabe o que são índices e como eles são compostos e calculados, está na hora de se aprofundar em como negociá-los efetivamente.

• Como Negociar Índices
• Como Começar a Negociar CFDs de Índices
• O Que Movimenta o Preço do Índice?
• Estratégias de Negociação de Índices
• Amostra de Negociação de Índice
• Dicas de Negociação de Índices para Traders Iniciantes e Experientes
• Por Que Negociar Índices com a AvaTrade

Como Negociar Índices?

Por si só, um índice não é um instrumento financeiro negociável; ele apenas tem o objetivo de medir o desempenho de uma cesta de ações. Ainda assim, existem várias maneiras de obter exposição ao desempenho de um índice no mercado.

Com a AvaTrade, você pode negociar índices via CFDs, que são produtos alavancados. CFDs são derivativos financeiros que permitem que os traders especulem sobre as mudanças nos preços dos ativos subjacentes sem tomar posse do ativo.

CFDs não possuem restrições de negociação, tais como quantidade de Contratos ou datas de validade. Ao negociar índices via CFDs, você também pode lucrar quando os preços subirem ou descerem.

A AvaTrade oferece CFDs baseados em índices negociáveis por meio de dois tipos de contrato diferentes:

• CFDs de Futuros do Índice

CFDs de Futuros do Índice são baseados nos respectivos contratos de futuros do índice, os quais têm horários de negociação mais amplos do que o índice por si só. Eles apresentam preços transparentes e são negociados sem comissões ou quaisquer taxas de gerenciamento. Eles estão disponíveis para todos os tipos de traders e, em algumas jurisdições, não estão sujeitos a taxas de ganho de capital ou imposto sobre propriedade.

• ETF CFDs

ETFs, ou Exchange-Traded Funds, são instrumentos financeiros derivativos, negociados nas bolsas de valores de forma similar às ações individuais. Eles são criados para rastrear o desempenho de índices de mercado específicos, oferecendo aos investidores diversificação, liquidez e conveniência.

Você pode negociar uma ampla gama de CFDs de índice global na AvaTrade com condições de negociação atrativas, tais como alavancagem flexível, funcionalidade multiplataforma, uma equipe de suporte premiada e regulamentação internacional.

Como Começar a Negociar CFDs de Índices

Aqui está um guia passo a passo resumido para aprender a negociar índices de ações.

• Escolha uma Corretora Confiáve

Um dos componentes mais críticos para uma negociação bem-sucedida é a escolha da corretora certa para você. O primeiro passo é verificar se a sua corretora preferida é regulamentada na sua Jurisdição. Você deve também verificar as condições de negociação que a corretora oferece, métodos de depósito/retirada, plataformas de negociação disponíveis, suporte ao cliente etc.

• Abra e Abasteça Sua Conta de Negociação

Abra uma conta real (dinheiro de verdade) e uma conta demo. Na AvaTrade, você pode negociar índices abrindo uma conta WebTrader, MT4 ou MT5. Alguns índices são exclusivos para a plataforma MT5, portanto você precisa considerar isso antes de decidir qual plataforma deseja usar.

Você também pode escolher diferentes tipos de contas, tais como Varejo, Profissional e Islâmica (livre de swap), de acordo com as suas necessidades e qualificações específicas.

Você precisará de capital de negociação com o qual investir. Você pode abastecer sua conta AvaTrade usando métodos seguros e convenientes, tais como cartões de débito/crédito e transferências eletrônicas. Existem também outras opções de carteira digital, tais como Skrill, Neteller e PerfectMoney.

Na AvaTrade, você pode manter o saldo da sua conta em USD, EUR, GBP ou AUD. O depósito mínimo exigido é de 100 unidades da sua moeda base preferida. Por exemplo, se você usa USD, o capital inicial mínimo exigido é US$ 100.

• Escolha o Índice Que Você Deseja Negociar

Agora é o momento de escolher o índice que você deseja negociar. Ao escolher o índice que deseja negociar, os fatores a considerar incluem condições de negociação, horários de negociação e sua disposição para risco.

Você pode explorar todas as diferentes condições de negociação dos índices disponíveis na AvaTrade aquí.

• Abra uma Negociação

Após decidir qual índice negociar, é hora de abrir uma posição de negociação no mercado. Você pode comprar (operar a longo) quando tiver a expectativa de subida dos preços dos ativos subjacentes, ou então vender (operar a curto) quando a expectativa for de queda.

Exploraremos abaixo os diferentes fatores que influenciam os preços dos índices. Você também pode visitar a nossa seção Educação para aprender sobre diferentes métodos de análise técnica para ajudá-lo a melhor negociar índices.

• Monitore sua Negociação

Após abrir sua negociação, você precisa monitorá-la. Em geral, é recomendado que você tenha um plano claro antes de iniciar uma negociação. Isso significa ter tanto um stop-loss (limite de perda) quanto um profit target (meta de lucro) definidos.

A natureza da composição dos índices significa que é provável que variados fatores possam determinar a volatilidade de preço. Por exemplo, uma grande mudança no gerenciamento de uma única empresa constituinte pode influenciar o preço do índice inteiro

O monitoramento da negociação permite que você avalie se sua posição de negociação está com um desempenho alinhado com as expectativas ou se você precisa tomar decisões e ações para reduzir sua exposição ao risco ou melhorar seu potencial de lucratividade.

Na AvaTrade, você pode convenientemente manter-se a par das posições das suas negociações de índices com a nossa exclusiva plataforma de negociação premiada AvaTradeGO.

• Feche a Negociação

Sua negociação fechará automaticamente quando sua ordem de stop-loss ou take-profit (limite para fechada de negociação) for atingida.

A ordem de stop-loss ajuda a limitar suas perdas quando os preços se virarem contra você, ao passo que a ordem de take-profit ajuda a garantir seus lucros. Dependendo da sua estratégia e plano de negociação, você pode fechar sua posição de negociação manualmente a qualquer momento para interromper as perdas ou agendar lucros parciais.

O Que Movimenta o Preço do Índice

Estes são alguns dos fatores que influenciam os preços dos índices:

• Notícias Econômicas

Índices são instrumentos de benchmark (isto é, de referência). Seus preços podem ser influenciados por diversas notícias e eventos econômicos, tais como alterações nas taxas de juros, números inflacionários, anúncios do Banco Central, taxas de desemprego e outros indicadores econômicos.

• Resultados Financeiros da Empresa

Os resultados financeiros da empresa fornecem informações essenciais, tais como receitas, lucros/prejuízos, taxas de crescimento, dividendos, orientações futuras, anúncios da empresa e outras informações pertinentes que os acionistas precisam saber.

Enquanto os relatórios de ganhos são agendados, uma empresa pode fazer anúncios surpresa que podem influenciar o preço das suas ações e o índice geral. Alguns anúncios grandes da empresa podem incluir mudanças na gerência, aprovações regulatórias, expansão para outros mercados, processos judiciais etc.

• Mudanças na Composição do Índice

Índices são rebalanceados periodicamente de acordo com seus critérios de composição. Esse rebalanceamento pode causar alterações no peso dos constituintes, bem como a adição e a remoção de algumas ações. Essas alterações podem levar a movimentos nos preços do índice geral.

• Movimentos da Moeda

Um índice pode ser influenciado pelas mudanças nas taxas de câmbio, dependendo dos seus constituintes. Por exemplo, se um índice é composto de empresas que geram suas receitas e lucros em dólares americanos, o preço das ações constituintes pode subir ou cair dependendo da força da moeda.

• Notícias e Eventos Geopolíticos

Por serem instrumentos financeiros de benchmark, os preços dos índices são suscetíveis aos riscos políticos locais e além-fronteira. Notícias e eventos geopolíticos, tais como acordos de comércio, guerras comerciais, eleições e políticas de imigração, podem causar incertezas entre os participantes do mercado e impactar os preços do índice.

• Preços das Commodities

Os preços de importantes commodities, tais como petróleo e ouro, podem influenciar os preços dos índices. O petróleo, por exemplo, pode impactar o custo de vida e o nível de consumo no mercado. Isso consequentemente pode impactar as receitas e os lucros de várias empresas e, com isso, afetar os preços do índice.

• Sentimento do Investidor

O sentimento do investidor é a sensação coletiva que os participantes do mercado têm a respeito de um ativo. Ele pode ser influenciado pelos fatores acima ou mesmo por rumores alimentados pelas redes sociais.

Quando os investidores estão se sentindo bullish (otimistas), eles tendem a expressar isso no mercado criando demanda, o que provoca preços de índices mais altos. De forma semelhante, se eles se sentem bearish (pessimistas), isso pode levar a preços mais baixos.

Estratégias de Negociação de Índices

Os índices são ativos financeiros únicos e potencialmente lucrativos. Estas são algumas das principais estratégias que os traders de índices usam:

• Day Trading - Abertura e fechamento de negociações dentro da mesma sessão/dia de negociação
• Negociação de Notícias: - Monitoramento de notícias, tais como relatórios de ganhos da empresa, eventos políticos e regulatórios
• Breakout Trading – Monitoramento do movimento dos preços e das tendências do timing para comprar e vender nos momentos ideais.
• Análisis técnico - Uso da ação de preços e de indicadores, tais como Bollinger Band
• Negociação de Posição - Tomadas de posições de longo prazo de acordo com uma perspectiva de mercado por um período de tempo mais longo.
• Negociação de Tendências - Acompanhamento da tendência do mercado.

Horários de Negociação de Índices

Os horários de negociação de índices dependem dos horários de funcionamento do câmbio onde eles estiverem listados. É geralmente onde suas ações constituintes são negociadas e quando haverá mais atividade no índice.

*Apesar de esses serem os horários de funcionamento dos câmbios oficiais, é importante lembrar que o grosso das negociações de índices ocorre nos mercados derivativos, tais como futuros. Tecnicamente, isso significa que eles podem ser negociados fora dos horários de câmbio, com interrupções mínimas.

Amostra de Negociação de Índice

Com a negociação de CFD, seus lucros e prejuízos dependem do tamanho do seu contrato, bem como da diferença de preço entre a entrada e a saída da negociação. Na AvaTrade, iniciantes podem negociar contratos de tamanhos fracionários tão pequenos quanto 0,01 dos seus índices favoritos. Traders experientes podem usar a alavancagem para aumentar ainda mais a sua exposição nos mercados.

Vamos dar uma olhada em como ler um índice do mercado de ações.

No exemplo de cotação mostrado, o primeiro preço é o preço de venda, enquanto que o segundo é o preço de compra.

Se, por exemplo, você decidir comprar 10 unidades do índice CAC 40, o valor da posição será € 71.575,00 (7.157,50*10).

Se você estiver negociando com uma alavancagem de 100:1, somente precisará do capital de margem de € 715,75 para abrir essa posição.

Depois de um período, vamos supor que sua previsão de preço estava correta e agora o índice está sendo negociado de acordo com a nova cotação; sua posição agora valerá € 73.000,00 (7.300,00*10).

Neste caso, seu lucro bruto será de € 1.425,00 (73.000,00-71.575,00). Seu lucro líquido irá variar levemente dependendo do spread, bem como das taxas de swap positivas/negativas, se a posição tiver sido mantida de um dia para o outro.

Dicas de Negociação de Índices para Traders Iniciantes e Experientes

Aqui vão algumas dicas de negociação de índices importantes tanto para traders iniciantes quanto para traders experientes:

• Escolha uma boa corretora

Certifique-se de escolher uma corretora regulamentada excelente, que ofereça índices diversos para suas necessidades de negociação. Uma boa corretora oferecerá um ambiente seguro e transparente para você negociar índices com a máxima paz de espírito.

A AvaTrade é regulamentada em diversas jurisdições, e nós oferecemos uma grande seleção de índices dos principais câmbios de todo o mundo.

• Entenda o índice que você está negociando

É essencial entender o tipo de índice que você deseja negociar. Quanto mais conhecimento você tiver do índice e dos fatores que o impactam, maior será a sua facilidade para identificar oportunidades e riscos.

Algumas informações importantes sobre o índice que você deve aprender: Estrutura de composição, Pesos dos constituintes, Principais influenciadores de preços, Nível máximo de alavancagem, Horário de funcionamento e outros parâmetros de negociação relevantes

• Tenha um plano de negociação

Um plano de negociação deve incluir sua estratégia e diversos outros objetivos de negociação para orientar suas decisões no mercado. Por exemplo, um trader de índices de curto prazo pode planejar iniciar negociações durante períodos de alta volatilidade, tais como horários de funcionamento do câmbio ou durante a divulgação de relatórios de ganhos de grandes empresas.

Um bom plano de negociação permitirá que você tire proveito das oportunidades de mercado de forma objetiva e o ajudará a alcançar um alto nível de disciplina e consistência.

• Sempre use um stop-loss

Índices podem ser ativos voláteis e altamente tendenciosos. Isso significa que uma previsão de preço errada pode levar a perdas significativas. Por isso, é sempre importante usar um stop-loss, o qual limitará suas perdas caso os preços se virem contra você.

• Experimente novos índices e estratégias

Índices são um mercado vasto e, desse modo, existem inúmeras oportunidades de negociação. Portanto, vale a pena explorar novos índices e testar novas estratégias usando uma conta demo.

Na AvaTrade, por exemplo, temos uma vasta seleção de índices importantes e conhecidos, mas também temos uma grande seleção de índices menores e especializados, como: China Internet, NFT giants, Cannabis Index, Remote Economy, e muito mais.

• Registre e Analise suas Atividades de Negociação

Negociações bem-sucedidas requerem responsabilidade. Portanto, é aconselhável que você mantenha registros completos de suas atividades de negociação de índices. Devem ser incluídos aspectos tais como:

A revisão deste registro pode ajudá-lo a identificar áreas fortes em sua atividade de negociação que você precisa desenvolver. Por exemplo, você pode identificar os horários de negociação que resultaram na maior parte dos seus lucros e negociar mais durante esses períodos.

Por outro lado, você também descobrirá pontos fracos que precisará trabalhar.

Por Que Negociar Índices com a AvaTrade

• Regulamentação Global - A AvaTrade é uma corretora global respeitável que obteve regulamentação em várias das principais jurisdições de todo o mundo. Por ser uma corretora regulamentada de alto nível, você pode negociar índices de forma segura e com paz de espírito.
• Múltiplas Plataformas - Negocie índices em uma plataforma com a qual você se sinta confortável. Na AvaTrade, você pode escolher negociar seus índices usando a MT4, a MT5, a WebTrader ou o aplicativo AvaTradeGO.
• Negociação de CFD - A AvaTrade oferece uma gama diversa de CFDs de índices maiores e menores. Aproveite nossos benefícios de negociação de CFD de índice, tais como horários extras de negociação, alavancagem de até 200:1, potencial para lucrar nos mercados tanto em alta quanto em baixa, além de spreads muito baixos.
• Recursos Educacionais Abrangentes - A AvaAcademy é gratuita para clientes da AvaTrade e nossa seção de Educação está aberta para todos. Você pode acessar uma biblioteca de informações sobre as características de diferentes índices, o que movimenta seus preços e as melhores estratégias para negociá-los. Desenvolva seu conhecimento, habilidade e experiência de negociação com a AvaTrade para tornar-se um bom trader de índices.
• Condições de Negociação Favoráveis - Na AvaTrade, você pode negociar índices com: preços transparentes, requisitos de margem favoráveis, bem como execução rápida em todas as ordens
• Recursos Práticos de Negociação - Acesse recursos exclusivos de negociação AvaTrade, tais como Trading Central e AvaSocial, que o ajudarão a aumentar seu desempenho ao negociar índices.
• Suporte Excepcional ao Cliente - Tenha suporte profissional e humano quando entrar em contato com a equipe de Serviço ao Cliente da AvaTrade. A equipe é extremamente ágil e trata cada solicitação do cliente com atenção.

Conclusão

Índices são uma classe de ativo interessante de negociar por fornecerem uma diversidade de portfólio sem a necessidade de negociar e gerenciar centenas de posições individuais. Aprender a negociar índices de CFD é uma habilidade valiosa, mesmo para traders que possam estar focados em outros ativos, pois os índices podem ser usados para proteção e outras estratégias de gerenciamento de risco.

Não deixe de visitar a seção de Educação para suprir todas as suas necessidades educacionais e aprender as melhores estratégias de negociação de CFDs de índice.

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