Estratégia de Swing Trading

Estrategia de Swing Trading

O que é swing trade?

Swing trading é uma das estratégias de investimento que se baseia na obtenção de pequenos lucros aproveitando as tendências de curto prazo de um determinado valor. Esta estratégia é caracterizada por estes três fatores:

  • Lucros não muito altos, mas consistentes em várias operações.
  • Posições de curto prazo, de alguns dias a duas ou três semanas como regra geral.
  • Disciplina na manutenção de stop-loss para cortar perdas potenciais rapidamente e em níveis de lucro.

Devido à duração das posições e ao objetivo habitual de lucro do swing trading, esta estratégia situa-se num ponto intermédio entre o intraday trading (ou day trading) e o trading online baseado na tendência de preço (ou trend trading).

Em uma estratégia de swing trading, o objetivo de lucro típico de cada operação costuma ser em torno de 10% do valor inicial do ativo, permitindo retornos mesmo na ordem de 5% em situações de mercado mal definidas.

Embora isso possa parecer uma meta de baixo lucro à primeira vista, a chave para essa estratégia é poder repetir a negociação consistentemente um certo número de vezes. Dessa forma, o lucro bruto não é obtido de uma determinada operação, mas do conjunto de transações em determinado momento que constituem a estratégia geral. Para isso, é necessário ter identificado previamente a amplitude de uma série de movimentos nos preços escolhidos.

No entanto, existem muitos aspectos do mercado que devem ser levados em consideração para que o swing trading funcione de forma eficaz. Para que isso seja bem sucedido, uma série de circunstâncias devem ser atendidas, que são explicadas na seção a seguir.

Estratégia de swing trading

O primeiro elemento-chave no desenvolvimento de uma estratégia de swing trading é escolher a ação certa para negociar. Os melhores valores para uma operação de swing trading são ativos com alta capitalização de mercado e que, além disso, possuam um volume significativo de transações (como títulos de refúgio). Graças à liquidez proporcionada pelo grande número de operações, as tendências são muito mais claramente definidas neste tipo de títulos. E, portanto, as linhas de resistência ou suporte que delimitarão as oscilações do valor ao longo dessa tendência também serão muito mais fáceis de identificar pelo operador.

Isso fará com que o investidor fique muito mais seguro na hora de investir. Se você perceber que o preço está se movendo dentro de um determinado intervalo, você desejará investir nele quando o valor estiver próximo do limite inferior e vender suas participações quando ele subir e estiver perto de cair.

Em segundo lugar, as linhas de tendência mencionadas devem ser delimitadas. Isso é feito desenhando uma linha reta no gráfico de preços que une mínimos mais altos no caso de uma tendência de alta ou máximos mais baixos no caso de uma tendência de baixa. Uma vez definida a tendência primária, é necessário definir a amplitude da oscilação de preços na qual a estratégia de swing trading será desenvolvida. Quando o preço de um título segue uma certa tendência, seja de alta ou de baixa, geralmente não o faz em linha reta. O usual é que o preço faça correções que levem o valor a tocar a linha de tendência antes de iniciar um novo movimento ascendente ou descendente, dependendo do sinal da tendência primária. Essas oscilações levam o preço do valor a traçar um perfil “dente de serra”.

Levando isso em consideração, as figuras mais adequadas para desenvolver uma estratégia de swing trading são os chamados canais, nos quais o preço se move em uma banda delimitada pela linha de tendência primária e uma linha paralela à anterior. Esses canais podem ser de alta, de baixa ou até de lado. Nos três casos é possível desenvolver uma estratégia de “swing trading”.

Por último, nas linhas que delimitam o canal, devem ser fixados limites admissíveis para a entrada e saída do valor e para a cobrança de lucros. Nesse sentido, o lucro será tanto maior quanto mais próximos os níveis de entrada e realização estiverem dos limites do canal, sem ultrapassá-los. Em um mercado forte, com tendência consolidada, os limites de entrada e saída podem ser feitos para coincidir com as linhas que delimitam o canal. No entanto, em um mercado mais fraco, ou com uma tendência pouco consolidada, é mais conveniente definir os níveis de entrada e saída antes que o preço atinja os limites do canal.

A chave para uma estratégia de swing trading bem-sucedida é manter uma forte disciplina nos níveis de entrada e saída do título e de obtenção de lucro. Em muitos casos, a automação desse processo é frequentemente recomendada. Para isso, os traders podem configurar a ferramenta stop-loss, que executará a ordem de venda assim que um valor atingir um determinado valor. Isso também serve no caso de uma queda inesperada, para evitar perdas maiores do que se pode suportar.

No gráfico a seguir, tirado do preço diário da empresa L’Oreal, é desenvolvido um exemplo de estratégia de swing trading.

grafico swing trading

Nesse caso, a tendência primária é de alta com força moderada. Seguindo a metodologia explicada, a primeira coisa a fazer é traçar a linha de tendência primária. Como a tendência primária é de alta, essa linha é obtida juntando-se as mínimas ascendentes do preço e resulta em uma inclinação positiva. No gráfico, isso se parece com a linha verde sólida inferior.

Em segundo lugar, é desenhada a outra linha que delimita o canal de alta em que o preço se move. Esta linha é paralela à anterior. No gráfico, parece a linha verde sólida superior.

Em terceiro lugar, os limites de entrada e saída de valor admissível são definidos. Como a tendência é moderadamente forte e deve ser protegida do risco, esses níveis são plotados ligeiramente separados dos limites do canal no gráfico. No gráfico eles são mostrados desenhados com linhas tracejadas ao lado das linhas que definem o canal.

Em uma estratégia de swing trading, é possível que o trader perca a oportunidade de alguma operação, pois é necessário que algumas oscilações se desenvolvam no preço para poder definir o canal em que ele vai operar. Mas o certo é que, uma vez identificado tal canal, você não perderá a oportunidade de obter lucros nas oscilações seguintes do preço da ação.

estrategia swing trading

No exemplo foram indicadas 3 operações. Todos eles têm duração entre 2 e 3 semanas, e em todos eles a entrada e saída do valor são marcados pelos limites já definidos previamente na estratégia. As setas verdes indicam a entrada no valor e as setas vermelhas a saída e a realização de lucros. A rentabilidade de cada uma destas operações é moderada, da ordem dos 6%, mas no seu conjunto somariam um lucro de cerca de 20%.

Conclusão

Como dito no início, essas operações são uma das principais características do swing trading: operações que, embora individualmente não tenham um grande resultado, com base em operações consistentes e disciplinadas, como um todo, obtêm um benefício significativo para o trader quem o desenvolve.

Portanto, escolher os ativos certos para esse tipo de negociação é essencial. É sempre essencial conhecer as tendências e os intervalos em que o valor pode oscilar, e desta forma pode decidir sobre os limiares de compra e venda no mercado.

Existem outras estratégias que podem ser aplicadas caso se deseje esse tipo de lucro de curto prazo, como o scalping, que é semelhante ao day trading devido à duração dos investimentos e pode incluir entre dez e cem operações por dia.

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